I migliori software CRM Microsoft del 2026 (1+ confrontati)

Microsoft sviluppa internamente le proprie piattaforme CRM e Dynamics 365 Sales è il prodotto di punta. Fa parte della famiglia Dynamics 365, che include anche app per il servizio clienti, l'assistenza sul campo, il marketing e la finanza su un'unica piattaforma dati. Microsoft sviluppa il CRM su Dataverse e Azure, lo stesso stack cloud alla base di Power Apps e Microsoft 365. Questa base condivisa spiega perché i collegamenti con Outlook, Teams ed Excel risultino nativi, invece di sembrare aggiunti in un secondo momento.

La maggior parte dei clienti non ha rapporti diretti con Microsoft. Una rete di partner certificati vende le licenze, configura le pipeline e migra i dati da strumenti come Salesforce Sales Cloud o Zoho CRM. Microsoft possiede anche LinkedIn e i dati di Sales Navigator compaiono nelle schede dei record di Dynamics 365 Sales per analizzare gli account. Salesforce adotta un modello simile con i partner, mentre HubSpot e Pipedrive vendono soprattutto online con una configurazione fai da te.

I piani CRM di Microsoft differiscono soprattutto per il livello di personalizzazione e automazione disponibile in Dynamics 365 Sales. Sales Professional è il livello di ingresso e costa circa 65 € per utente al mese. Include lead, opportunità, preventivi, previsioni e integrazione con Outlook, ma limita a 15 le tabelle personalizzate. Questo limite è adatto a una pipeline B2B standard e impedisce agli amministratori di creare un modello dati troppo esteso.

Sales Enterprise elimina il limite delle tabelle personalizzate e aggiunge Sequenze di vendita, Gestione del territorio, Lead scoring predittivo e più funzioni Copilot. Sales Premium aggiunge l'intelligenza nelle conversazioni, che analizza le chiamate, oltre a previsioni basate sull'IA più avanzate. Ogni livello costa sensibilmente di più per postazione, quindi molte aziende combinano i piani. Gli account manager usano Professional, mentre un team centrale dedicato alle operazioni di vendita lavora con Enterprise.

Ogni livello include contatti illimitati, Permessi basati sui ruoli e accesso singolo tramite Microsoft Entra ID. Lo spazio di archiviazione parte da 10 GB per tenant e aumenta leggermente con ogni licenza. La capacità aggiuntiva, i percorsi di marketing e Microsoft 365 Copilot sono disponibili come componenti aggiuntivi. Salesforce segue una progressione simile da Starter a Unlimited, mentre Zoho CRM integra l'automazione in piani molto più economici.

Le piattaforme CRM di Microsoft e Salesforce coprono entrambe l'intero processo di vendita enterprise, ma Dynamics 365 Sales è più adatto alle aziende che usano Microsoft 365, mentre Salesforce è la piattaforma più ampia. Salesforce Sales Cloud parte da circa 25 € per utente al mese con il piano Starter e consente a un piccolo team di iniziare spendendo poco. Microsoft non offre un livello di ingresso analogo per i piccoli team. A livello enterprise, entrambe rientrano in una fascia di prezzo simile quando si aggiungono l'IA e lo spazio di archiviazione extra.

Dynamics 365 Sales funziona su Dataverse e si collega nativamente a Outlook, Teams, Excel e Power BI. Salesforce usa la propria piattaforma, con Flow per l'automazione, Tableau per l'analisi e Slack per le chat del team. Ogni ecosistema funziona meglio con i propri strumenti. Un'azienda che usa Teams ottiene di più da Dynamics, mentre una che usa soprattutto Slack trae più vantaggi da Salesforce.

Salesforce vince per scelta. AppExchange offre migliaia di app pronte all'uso e la rete di amministratori e consulenti Salesforce è la più ampia nel mercato CRM. Microsoft AppSource è più limitato per i componenti aggiuntivi dedicati alle vendite. Power Apps colma in parte questa lacuna e consente al personale interno di creare le funzioni mancanti con strumenti low-code.

Scegli Dynamics 365 Sales se la tua azienda paga già Microsoft 365 E3 o E5, usa Teams per le chiamate e vuole i dati CRM in Excel e Power BI. Scegli Salesforce se ti servono cloud per settori specifici, un marketplace di app molto ampio o un avvio rapido con un budget ridotto. I team con meno di dieci venditori e senza supporto IT sono serviti meglio da Pipedrive o HubSpot che da una delle due piattaforme.

Le piattaforme CRM di Microsoft costano generalmente circa 60–80 € per utente al mese, mentre i livelli Enterprise e Premium di Dynamics 365 Sales hanno un costo per postazione molto più elevato. Il prezzo di ingresso include il livello Professional con lead, opportunità, preventivi, previsioni di base e contatti illimitati. Non esiste un Piano gratuito, quindi un team di cinque persone paga già circa 300–400 € al mese.

Il passaggio a un livello superiore aggiunge Sequenze di vendita, punteggio predittivo, Gestione del territorio e intelligenza nelle conversazioni. Lo spazio aggiuntivo su Dataverse, le licenze Microsoft 365 Copilot e l'app di marketing separata vengono fatturati a parte. Gli impegni annuali sono la norma. Anche i costi dei partner per configurazione e migrazione si aggiungono e aumentano con ogni tabella personalizzata, flusso e integrazione richiesta.

Il grafico seguente mostra la distribuzione dei prezzi delle piattaforme CRM di Microsoft.

Prima di scegliere una piattaforma CRM di Microsoft, devi valutare i seguenti fattori:

• Livello giusto: Dynamics 365 Sales è disponibile nei livelli Professional ed Enterprise. Sales Professional copre lead, opportunità e una pipeline standard, mentre Sales Enterprise aggiunge previsioni, Sequenze di vendita e una personalizzazione più avanzata. Salesforce divide Sales Cloud in modo simile, quindi confronta i limiti dei piani invece dei nomi principali.
• Integrazione con Microsoft 365: Dynamics 365 Sales offre il massimo vantaggio quando il team lavora già con Outlook e Teams. Email, riunioni e contatti si sincronizzano con i record CRM senza un connettore di terze parti. Anche HubSpot e Pipedrive offrono componenti aggiuntivi per Outlook, ma si fermano alla posta in arrivo.
• Impegno per la configurazione: Dynamics 365 Sales funziona sulla Power Platform e richiede una configurazione vera e propria. La maggior parte delle aziende si affida a un partner Microsoft per il primo rilascio di moduli, viste e ruoli di sicurezza. Pipedrive o Zoho CRM sono in genere operativi in un giorno senza aiuto esterno.
• Spazio e file: Dynamics 365 Sales parte da circa 10 GB di spazio Dataverse. L'uso intenso degli allegati ti spinge ad acquistare capacità aggiuntiva o a collegare SharePoint per i documenti. Streak conserva invece i file in Google Drive e non ha un limite separato per lo spazio CRM.
• Sicurezza e accesso: Dynamics 365 Sales usa Microsoft Entra ID per l'accesso singolo e la sicurezza basata sui ruoli fino al livello dei campi. È adatto ai team IT che gestiscono già ogni utente in questo sistema. Salesforce offre controlli simili, ma la configurazione dell'identità viene gestita come un secondo sistema.
• IA e automazione: Copilot in Dynamics 365 Sales riassume le opportunità e prepara email di follow-up direttamente in Outlook. Power Automate gestisce i flussi di lavoro tra Teams, SharePoint e centinaia di altre app. Salesforce risponde con Einstein e Flow, mentre le funzioni di IA più avanzate si trovano nelle edizioni superiori.