Una piccola impresa dovrebbe scegliere un CRM completo quando le vendite e il lavoro successivo richiedono la stessa scheda cliente; un semplice CRM per le vendite è adatto alle imprese il cui problema principale è tenere traccia delle richieste e delle trattative. Una soluzione più ampia riduce l’inserimento ripetuto dei dati in 3 sistemi separati per vendite, gestione dei progetti e fatturazione. È giustificata quando il personale passa regolarmente i dati dei clienti da una di queste attività all’altra. I moduli aggiuntivi hanno poco valore se nessuno prevede di usarli.
Un semplice CRM per le vendite è di solito più facile da introdurre quando gli strumenti che usi già per la contabilità e l’esecuzione del lavoro funzionano bene. Usa un passaggio di consegne di 15 minuti come prova pratica: registra una richiesta, assegna l’azione di ricontatto e passa il lavoro concordato alla persona che lo svolgerà. Se questo percorso è chiaro, basta uno strumento dedicato alle vendite. Un sistema completo diventa più utile quando il passaggio di consegne richiede ancora di copiare l’ambito del lavoro, le date e i dati del cliente in più punti.
Un piccolo gruppo di lavoro può usare un piano gratuito?
Un piccolo gruppo di lavoro può lavorare bene con un piano CRM gratuito quando tutti hanno accesso alle schede clienti e alle attività condivise necessarie per il proprio lavoro. Conservare i contatti non basta: i colleghi devono vedere chi è responsabile di una richiesta e se qualcuno ha già risposto. Per un gruppo di 10 colleghi, l’accesso gratuito perde valore se solo il titolare vede lo storico completo delle conversazioni. Valuta il metodo di lavoro condiviso prima di considerare un abbonamento gratuito una soluzione completa.
Una prova di 30 giorni durante il normale lavoro rivela se un piano gratuito è pratico per la tua impresa. Includi un periodo intenso, un’assenza e un passaggio di consegne tra colleghi, così la prova va oltre la semplice aggiunta di contatti. La mancanza di promemoria o le difficoltà nella condivisione delle schede emergono rapidamente durante queste attività. All’inizio mantieni una configurazione essenziale: una scheda cliente chiara e una prossima azione ben definita e affidabile sono più utili di diverse funzioni che nessuno ha tempo di configurare.
Un piano gratuito smette di essere conveniente quando i suoi limiti creano lavoro manuale ricorrente. Passare 60 minuti ogni settimana a copiare aggiornamenti o a ricostruire una vista condivisa dei dati dei clienti è un vero costo operativo. Confronta il piano a pagamento che risolve quel preciso problema con il tempo che ti farebbe risparmiare, invece di passare a un piano superiore per avere un elenco di funzioni più lungo. Se il gruppo mantiene già aggiornate le schede e ricontatta i clienti con regolarità, restare sul piano gratuito rimane una scelta sensata.
