Quando devi valutare una piattaforma CRM con preventivi e fatturazione?
Una piattaforma CRM con preventivi e fatturazione è utile quando il team invia più di qualche offerta con prezzi a settimana e perde tempo a copiare i dati delle trattative in Word o in uno strumento di fatturazione. I commerciali scelgono i prodotti da un catalogo, applicano gli sconti e inviano il preventivo dalla trattativa. Zoho CRM e Vtiger CRM includono preventivi, ordini di vendita e fatture come moduli standard.
È particolarmente adatta quando l'offerta cambia per ogni cliente: grossisti con listini a scaglioni, installatori che combinano componenti e manodopera o aziende di servizi con canoni mensili. Bitrix24 e Odoo CRM aggiungono firma elettronica e pagamento online, così il cliente accetta e paga da un unico link. Le regole di approvazione impediscono a un commerciale di applicare uno sconto del 30% senza l'autorizzazione di un responsabile.
Ti serve meno se fatturi pochi abbonamenti a prezzo fisso o se il tuo commercialista emette già tutte le fatture. In questo caso Pipedrive o Freshsales collegati al tuo pacchetto contabile sono sufficienti. Un team di una o due persone che invia tre fatture al mese ricava poco dai documenti integrati.