Quando conviene scegliere uno strumento CRM con Gestione progetti?
Conviene scegliere uno strumento CRM con Gestione progetti quando il tuo team deve fornire un servizio dopo la vendita, non solo chiudere trattative. Agenzie, aziende di servizi IT e installatori spesso perdono dettagli tra il preventivo firmato e l'avvio del lavoro quando le vendite usano Pipedrive e il team operativo un foglio di calcolo. Bitrix24, Flowlu e Odoo CRM mantengono entrambe le fasi nella stessa scheda cliente, così il progetto parte dall'ambito concordato dal team vendite.
Il segnale è di solito il numero di passaggi di consegna. Quando gestisci 5 o più progetti cliente in parallelo ogni mese, copiare a mano contatti, file e scadenze costa ore ogni settimana. Con monday CRM, una trattativa vinta diventa automaticamente un elemento della bacheca, mentre Vtiger CRM converte un'opportunità chiusa in un progetto con traguardi.
Uno strumento combinato ha senso anche quando conta il profitto per cliente. Bitrix24 e Flowlu registrano il tempo sulle attività, così puoi confrontare le 40 ore vendute con le 55 effettivamente impiegate. I team che si occupano solo di vendite e non svolgono attività di consegna ne ricavano poco e lavorano meglio con una pipeline essenziale come Pipedrive.