GENERALE
ALTERNATIVE
SPECIFICHE
VS MEDIA
RECENSIONI
Valutato con la metodologia Software CRM v3.0
Metodologia Software CRM v3.0
Punteggi matematici e imparziali
I prodotti di questa categoria sono valutati secondo la Metodologia Frontum Software CRM v3.0: il punteggio tecnico derivato dalle specifiche è la base, mentre recensioni di esperti e video indipendenti (fino a ±0,5 punti), opinioni dei proprietari (fino a ±0,3) e classifiche dei migliori (fino a +0,3) lo alzano o lo abbassano.
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Workbooks CRM recensione: 54 specifiche a confronto

Prezzo di partenza:47 $/utente/mesePiano gratuito:noAssistente AI:sìPreventivi e fatturazione integrati:sìAutomazione dei flussi:sì

Recensione di Workbooks CRM: Confronta 168 specifiche tecniche, 5 recensioni degli esperti e video recensioni e 1 best-of list per capire come si posiziona questo prodotto nella categoria software CRM e se vale la pena acquistarlo.

Workbooks CRM
8.4/10

Punteggio totale

Punteggio
8.4/ 10
✕
Cos’è
Il nostro punteggio principale per questo modello, da 1 a 10. Combina specifiche, recensioni degli esperti e classifiche dei migliori.
Come lo calcoliamo
Parti: Punteggio tecnico 40%, Punteggio recensioni 30%, Punteggio classifiche 30%
Voti: Ogni parte riceve un voto su 10. Per recensioni, classifiche e proprietari, un modello tipico della categoria ottiene circa 8 e il migliore ottiene 10.
Ancora nessun dato: Una parte senza dati mostra "?". Conta come il voto di un modello più debole in questa categoria (4 modelli su 5 con dati ottengono un voto più alto). In questo modo, i modelli con recensioni, classifiche e proprietari di solito risultano in vantaggio.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
★ Migliore del 90% dei modelli
Componenti del punteggio

40%

8.8

Punteggio tecnico

30%

8.2

Punteggio recensioni

30%

8.1

Punteggio classifiche

★Migliore del 90% dei modelli
8.8

Punteggio tecnico

Punteggio tecnico
8.8/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Migliore del 86% dei modelli
Componenti del punteggio

25%

7.5

Prodotto e prezzi

25%

9.8

Funzioni CRM principali

20%

9.0

Vendite e automazione

15%

8.5

Integrazioni e accesso

15%

9.4

Sicurezza e distribuzione

▲Migliore del 86% dei modelli
8.2

Punteggio recensioni

Punteggio recensioni
8.2/ 10
✕
Cos’è
Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Migliore del 65% dei modelli

80%

8,1

Voto medio

20%

8,5

Popolarità

Voti per recensione (5)
3 recensioni + 2 video, media 8,1/10. Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
▲Migliore del 65% dei modelli
8.1

Punteggio classifiche

Punteggio classifiche
8.1/ 10
✕
Cos’è
Quante volte siti di test indipendenti, riviste e recensori video inseriscono questo modello nelle loro classifiche dei migliori per questa categoria.
Come lo calcoliamo
Punti: Il modello presente nel maggior numero di classifiche di questa categoria ottiene 10; gli altri ottengono da 8 a 10 in proporzione. Ancora in nessuna classifica: 7,5. Le classifiche contano il 30% del punteggio totale.
Dati sufficienti: Ogni classifica conta, anche una sola. Con meno di 5 classifiche dei migliori nella categoria, questa parte viene esclusa.
Classifiche con questo modello (1)
Punteggio classifiche: in 1 su 44 classifiche (2%)
▲Migliore del 73% dei modelli
Prezzi e accesso
Migliori classifiche
Disponibile: classifica tra i prodotti attualmente disponibili (incluse altre versioni di questo prodotto).Tutti: classifica tra tutti i prodotti nel database.
Caricamento della classifica della categoria...

Specifiche tecniche di piattaforma CRM Workbooks CRM

Punteggio tecnico
Punteggio tecnico
8.8/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Migliore del 86% dei modelli
Componenti del punteggio:

25%

7.5

Prodotto e prezzi

25%

9.8

Funzioni CRM principali

20%

9.0

Vendite e automazione

15%

8.5

Integrazioni e accesso

15%

9.4

Sicurezza e distribuzione

8.8
Punteggio recensioni
8.2
Punteggio classifiche
8.1
Prezzo di partenza
47 $/utente/mese
Intervallo di mercato: <0 $/utente/mese – >100 $/utente/mese
Workbooks CRM ha un prezzo di partenza di 47 $/utente/mese, superiore a quello del 61,4% delle piattaforme CRM.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Periodo di fatturazione
Annuale
Piano gratuito
no
Workbooks CRM non offre un piano gratuito permanente.
30-day free trial on all plans.
Prova gratuita
sì
Workbooks CRM offre una prova gratuita a tempo.
30-day free trial available.
Numero minimo di utenti
1 utenti
Intervallo di mercato: <1 utenti – >6 utenti
Workbooks CRM richiede un numero minimo di utenti pari a 1 utenti, inferiore a quello richiesto dal 1,9% delle piattaforme CRM e al tempo stesso uguale a quello richiesto dal 98,1% delle piattaforme CRM.
Mostra di più
Gestione account e aziende
sì
Workbooks CRM supporta la gestione di account e aziende. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di account e aziende è pari a 0,2%.
Gestione contatti
sì
Workbooks CRM supporta la gestione dei contatti. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei contatti è pari a 0%.
Gestione lead
sì
Workbooks CRM supporta la gestione dei lead. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei lead è pari a 0,2%.
Gestione trattative e pipeline
sì
Workbooks CRM supporta la gestione di trattative e pipeline. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di trattative e pipeline è pari a 0,2%.
Campi personalizzati
sì
Workbooks CRM supporta i campi personalizzati. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i campi personalizzati è pari a 0%.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Mostra di più
Cosa dicono i recensori
Assistente AI
sì
Workbooks CRM offre un assistente AI. Il 78,1% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Automazione dei flussi
sì
Workbooks CRM supporta l'automazione dei flussi. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Lead scoring
sì
Workbooks CRM supporta il lead scoring. Il 80,4% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Lead scoring and qualification tracking.
Sincronizzazione e tracciamento email
sì
Workbooks CRM supporta la sincronizzazione e il tracciamento delle email. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre queste funzionalità.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Previsioni di vendita
sì
Workbooks CRM supporta le previsioni di vendita. Il 85,2% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
Mostra di più
Integrazioni marketplace
sì
Workbooks CRM offre integrazioni dal marketplace. La quota di piattaforme CRM che offrono queste integrazioni è pari a 1,9%.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
Accesso API
sì
Workbooks CRM offre accesso alle API. La quota di piattaforme CRM che offrono questo accesso è pari a 0,2%.
Comprehensive REST API.
Webhook
sì
Workbooks CRM supporta i webhook. La quota di piattaforme CRM che supportano questa funzione è pari a 1,4%.
Webhook support for external integrations.
App mobili
sì
Workbooks CRM offre app mobili. La quota di piattaforme CRM che offrono app mobili è pari a 2,4%.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Importazione ed esportazione dati
sì
Workbooks CRM supporta l'importazione e l'esportazione dei dati. La quota di piattaforme CRM che supportano queste funzioni è pari a 0%.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Mostra di più
Single sign-on (SSO)
sì
Workbooks CRM supporta il single sign-on. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 76,9%.
SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
Certificazioni di sicurezza
ISO 27001
Permessi basati sui ruoli
sì
Workbooks CRM supporta i permessi basati sui ruoli. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i permessi basati sui ruoli è pari a 0,7%.
Granular role-based permissions and user profiles.
Log di audit
sì
Workbooks CRM mette a disposizione i log di audit. La percentuale di piattaforme CRM che offrono log di audit è pari a 2,6%.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Sistemi operativi supportati
Web, iOS, Android
Mostra di più

Workbooks CRM vs la piattaforma CRM media

246810TotaleProdotto e prezziFunzioni CRM principaliVendite e automazioneIntegrazioni e accessoSicurezza e distribuzione
  • Supporta il single sign-on
    Workbooks CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Offre un assistente AI
    Workbooks CRM offre un assistente AI, mentre la piattaforma CRM media non lo offre. Il 22% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Workbooks CRM supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Supporta le previsioni di vendita
    Workbooks CRM supporta le previsioni di vendita, mentre la piattaforma CRM media non le supporta. Il 14.9% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Supporta la gestione del territorio
    Workbooks CRM supporta la gestione del territorio, mentre la piattaforma CRM media non la supporta. Il 14.9% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
  • Supporta il lead scoring
    Workbooks CRM supporta il lead scoring, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. Il 19.8% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Residenza dei dati in Europa disponibile
    Workbooks CRM offre la residenza dei dati in Europa, mentre la piattaforma CRM media non la offre. La percentuale di piattaforme CRM che offrono la residenza dei dati in Europa è pari a 21.6%.
  • Supporta l'automazione marketing
    Workbooks CRM supporta l'automazione marketing, mentre la piattaforma CRM media non la supporta. La quota di piattaforme CRM che supportano questa funzione è pari a 28.9%.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • 6,4% miglior rapporto qualità-prezzo
    Workbooks CRM offre un rapporto qualità-prezzo migliore della piattaforma CRM media (8.87 vs 8.3).
    8,87 vs 8,34
  • 3,8% punteggio recensioni più alto
    Punteggio recensioni
    8.2/ 10
    ✕
    Cos’è
    Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
    Come lo calcoliamo
    Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
    Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
    Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
    Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Distribuzione dei punteggi
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▲ Migliore del 65% dei modelli

    80%

    8,1

    Voto medio

    20%

    8,5

    Popolarità

    Voti per recensione (5)
    3 recensioni + 2 video, media 8,1/10. Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
    8,2 vs 7,9
  • Più spazio incluso per i file
    Workbooks CRM include più spazio di archiviazione file rispetto alla piattaforma CRM media (20 GB contro 10 GB).
    20 GB vs 10 GB
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Workbooks CRM supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Supporta la gestione del territorio
    Workbooks CRM supporta la gestione del territorio, mentre la piattaforma CRM media non la supporta. Il 14.9% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
  • Gestione dei progetti disponibile
    Workbooks CRM supporta la gestione dei progetti, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei progetti è pari a 25.6%.
    Project and contract management capabilities.
  • Offre un portale clienti
    Workbooks CRM offre un portale clienti, mentre la piattaforma CRM media non lo offre. Il 36.3% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Dedicated external client portal: yes
  • Supporta il tracciamento del tempo
    Workbooks CRM supporta il tracciamento del tempo, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. Il 20.1% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Native billable time tracking and task timer: yes
  • Offre un assistente AI
    Workbooks CRM offre un assistente AI, mentre la piattaforma CRM media non lo offre. Il 22% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Supporta le previsioni di vendita
    Workbooks CRM supporta le previsioni di vendita, mentre la piattaforma CRM media non le supporta. Il 14.9% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Supporta il lead scoring
    Workbooks CRM supporta il lead scoring, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. Il 19.8% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Supporta l'automazione marketing
    Workbooks CRM supporta l'automazione marketing, mentre la piattaforma CRM media non la supporta. La quota di piattaforme CRM che supportano questa funzione è pari a 28.9%.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • Chiamate e dialer
    Workbooks CRM offre strumenti per le chiamate e un dialer, mentre la piattaforma CRM media non li offre. La quota di piattaforme CRM che offrono questi strumenti è pari a 31.1%.
    CTI telephony integration with click-to-dial.
  • Firma elettronica integrata
    Workbooks CRM offre la firma elettronica integrata, mentre la piattaforma CRM media non la offre. La quota di piattaforme CRM che offrono questa funzione è pari a 22.5%.
    Built-in integration with DocuSign for digital contract signatures.
  • Supporta il single sign-on
    Workbooks CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Residenza dei dati in Europa disponibile
    Workbooks CRM offre la residenza dei dati in Europa, mentre la piattaforma CRM media non la offre. La percentuale di piattaforme CRM che offrono la residenza dei dati in Europa è pari a 21.6%.
  • Valutazione app store mobile inferiore
    Workbooks CRM rientra in una categoria inferiore rispetto alla piattaforma CRM media per la valutazione app store mobile (3.0–3.4 contro 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4
  • 8 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    Workbooks CRM ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (47 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese
  • 1,2% punteggio classifiche più basso
    Punteggio classifiche
    8.1/ 10
    ✕
    Cos’è
    Quante volte siti di test indipendenti, riviste e recensori video inseriscono questo modello nelle loro classifiche dei migliori per questa categoria.
    Come lo calcoliamo
    Punti: Il modello presente nel maggior numero di classifiche di questa categoria ottiene 10; gli altri ottengono da 8 a 10 in proporzione. Ancora in nessuna classifica: 7,5. Le classifiche contano il 30% del punteggio totale.
    Dati sufficienti: Ogni classifica conta, anche una sola. Con meno di 5 classifiche dei migliori nella categoria, questa parte viene esclusa.
    Classifiche con questo modello (1)
    Punteggio classifiche: in 1 su 44 classifiche (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 1,2% punteggio classifiche più basso
    Punteggio classifiche
    8.1/ 10
    ✕
    Cos’è
    Quante volte siti di test indipendenti, riviste e recensori video inseriscono questo modello nelle loro classifiche dei migliori per questa categoria.
    Come lo calcoliamo
    Punti: Il modello presente nel maggior numero di classifiche di questa categoria ottiene 10; gli altri ottengono da 8 a 10 in proporzione. Ancora in nessuna classifica: 7,5. Le classifiche contano il 30% del punteggio totale.
    Dati sufficienti: Ogni classifica conta, anche una sola. Con meno di 5 classifiche dei migliori nella categoria, questa parte viene esclusa.
    Classifiche con questo modello (1)
    Punteggio classifiche: in 1 su 44 classifiche (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 8 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    Workbooks CRM ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (47 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese
  • Valutazione app store mobile inferiore
    Workbooks CRM rientra in una categoria inferiore rispetto alla piattaforma CRM media per la valutazione app store mobile (3.0–3.4 contro 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4

Recensioni video

Test pratici, unboxing e video recensioni nell'uso reale

7,0
TechnologyAdvice
≈ stimato
18/03/2015
Prova pratica · interfaccia e limiti
Verdetto
Workbooks CRM facilita la collaborazione, ma l’interfaccia simile a quella di un sistema desktop può essere frustrante e le integrazioni sono limitate.
7,0
Wise Explainer
≈ stimato
28/08/2024
Recensione · funzioni e destinatari
Verdetto
Workbooks CRM è potente per esigenze complesse, ma può risultare eccessivo per le piccole startup con necessità di base.
Video di un negozio
Video di un negozio

Su cosa concordano i recensori

In base a 3 · 2

La reportistica piace alla maggior parte, anche se qualcuno la trova meno convincente.
Apprezzati
Tocca un tema per vedere chi ha detto cosa

Recensioni di esperti

Analisi approfondite e verdetti delle principali testate tecnologiche

9,0
techradar.com
✓ esplicito
5/1/2022
Prova pratica · CRM completo
Verdetto
Workbooks CRM gestisce vendite, marketing e assistenza da un’interfaccia pulita, ma creare report è più difficile e si collega a meno applicazioni di Salesforce.
8,7
marketingtoolpro.com
✓ esplicito
16/10/2025
Prova pratica · Automazione marketing
Verdetto
Workbooks CRM è adatto ai team B2B di medie dimensioni che vogliono automatizzare il marketing, ma fatica a gestire campagne rivolte a molti consumatori e non offre la gestione nativa dei social media.
9,0
marketingtoolpro.com
≈ stimato
22/5/2025
Prova sul campo · CRM per medie imprese
Verdetto
Workbooks CRM è facile da navigare e si configura in poche ore per le aziende di medie dimensioni, ma non ha un’app dedicata per dispositivi mobili.

Recensioni di terze parti

What we like about Workbooks CRM

  • Gestione integrata dal preventivo all'incasso: marketing, vendite, ordini e fatture.
  • Profondità informativa elevata per transazioni commerciali complesse e rinnovi contrattuali.
  • Accompagnamento consulenziale dedicato direttamente dal team del fornitore.
  • Molto adatto a medie aziende B2B europee che cercano continuità tra vendita e contabilità.

What we don't like about Workbooks CRM

  • Reattività dell'interfaccia a tratti lenta rispetto alle moderne applicazioni web veloci.
  • L'adozione richiede un percorso di consulenza guidata anziché un avvio autonomo immediato.
  • Rete di partner e risorse di assistenza concentrate prevalentemente in UK ed Europa.

Verdetto

Workbooks CRM è una suite cloud completa per aziende in crescita del segmento medio, che unifica la gestione delle vendite, il marketing, il servizio clienti e l'intero ciclo finanziario da preventivo a ordine e fattura. Dispone di cruscotti personalizzabili, monitoraggio di contratti e abbonamenti ricorrenti, registri di audit e permessi di sicurezza dettagliati. I punti di forza principali sono la capacità di gestire ordini e fatturazione direttamente nel CRM, l'elevata profondità delle analisi e un supporto implementativo accurato. Di contro, l'interfaccia appare tradizionale, la configurazione iniziale richiede pianificazione e tempo, e l'applicazione mobile offre funzionalità offline limitate.

Confronta Workbooks CRM con altre piattaforme CRM

1Prodotto da confrontare n.1
VS
2Prodotto da confrontare n.2
VS
3Prodotto da confrontare n.3 (opzionale)

Confronto grafico tra Workbooks CRM e altre piattaforme CRM

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