Workbooks CRM Recensione | 54 Dati a confronto

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  • Prezzo medio: ~? €
  • Prezzo di partenza: 34 $/utente/mese
  • Piano gratuito: no
  • Assistente AI:
  • Preventivi e fatturazione integrati:
  • Automazione dei flussi:

Recensione di Workbooks CRM. Confronta 54 prezzi, funzioni CRM, automazione, integrazioni e controlli di sicurezza per vedere come si posiziona questa piattaforma nella categoria Software CRM e se è adatta al tuo team.

8.8

Punteggio totale

Che cos'è: Una valutazione complessiva dei software CRM, basata su analisi tecniche, funzionalità della piattaforma e recensioni degli utenti.

Quando è importante: Quando avete bisogno di un riferimento rapido per individuare le migliori piattaforme CRM per vendite, assistenza, marketing o gestione generale dei clienti.

Componenti del punteggio:

60.0%

8.8

Punteggio tecnico

40.0%

?

Punteggio degli utenti

Eccellente
8.8

Punteggio tecnico

Che cos'è: Una valutazione tecnica dei software CRM in cinque aree chiave: piani e prezzi, flussi di lavoro CRM principali, vendite e automazione, integrazioni e accesso, sicurezza e implementazione.

Quando è importante: Quando volete confrontare le piattaforme CRM in base ai flussi di lavoro, all'automazione, alla connettività e alle opzioni di implementazione offerte.

Componenti del punteggio:

25.0%

7.7

Prodotto e prezzi

25.0%

9.8

Funzioni CRM principali

20.0%

9.0

Vendite e automazione

15.0%

8.5

Integrazioni e accesso

15.0%

9.4

Sicurezza e distribuzione

Eccellente
?

Punteggio degli utenti

Che cos'è: Una valutazione che combina le recensioni degli utenti e il numero totale di recensioni ricevute da ciascuna piattaforma CRM.

Quando è importante: Quando volete capire come si comportano le piattaforme CRM nel lavoro quotidiano e quanto sono affidabili nel tempo secondo gli utenti.

Componenti del punteggio:

70.0%

?

Recensioni degli utenti

30.0%

?

Popolarità

  • 8.3
    Piccole imprese

    Componenti del punteggio:

    40.0%

    9.5

    Prezzo di partenza

    25.0%

    4.0

    Piano gratuito

    20.0%

    10

    Prova gratuita

    15.0%

    10

    Preventivi e fatturazione integrati

  • 10
    Automazione delle vendite

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Automazione dei flussi

    25.0%

    10

    Lead scoring

    25.0%

    10

    Previsioni di vendita

    15.0%

    10

    Sincronizzazione e tracciamento email

  • 10
    Gestione clienti e pipeline

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Preventivi e fatturazione integrati

    25.0%

    10

    Gestione progetti

    20.0%

    10

    App mobili

    20.0%

    10

    Chiamate e dialer

  • 8.8
    Sicurezza e conformità aziendale

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Single sign-on (SSO)

    25.0%

    10

    Log di audit

    20.0%

    4.0

    Self-hosting

    20.0%

    10

    Accesso API

  • workbooks-crm
  • workbooks-crm
workbooks-crm
workbooks-crm

Migliori prezzi

    N/A~ ? €

Migliori classifiche

?

Disponibile: classifica tra i prodotti attualmente disponibili (incluse altre versioni di questo prodotto).
Tutti: classifica tra tutti i prodotti nel database.

Verdetto

Workbooks CRM è una suite cloud completa per aziende in crescita del segmento medio, che unifica la gestione delle vendite, il marketing, il servizio clienti e l'intero ciclo finanziario da preventivo a ordine e fattura. Dispone di cruscotti personalizzabili, monitoraggio di contratti e abbonamenti ricorrenti, registri di audit e permessi di sicurezza dettagliati. I punti di forza principali sono la capacità di gestire ordini e fatturazione direttamente nel CRM, l'elevata profondità delle analisi e un supporto implementativo accurato. Di contro, l'interfaccia appare tradizionale, la configurazione iniziale richiede pianificazione e tempo, e l'applicazione mobile offre funzionalità offline limitate.

Specifiche tecniche di piattaforma CRM Workbooks CRM

Punteggio tecnico

Che cos'è: Una valutazione tecnica dei software CRM in cinque aree chiave: piani e prezzi, flussi di lavoro CRM principali, vendite e automazione, integrazioni e accesso, sicurezza e implementazione.

Quando è importante: Quando volete confrontare le piattaforme CRM in base ai flussi di lavoro, all'automazione, alla connettività e alle opzioni di implementazione offerte.

Componenti del punteggio:

25.0%

7.7

Prodotto e prezzi

25.0%

9.8

Funzioni CRM principali

20.0%

9.0

Vendite e automazione

15.0%

8.5

Integrazioni e accesso

15.0%

9.4

Sicurezza e distribuzione

8.8
Workbooks CRM ha un punteggio tecnico di 8,84 punti, superiore a quello del 94,3% delle piattaforme CRM.
Punteggio degli utenti

Che cos'è: Una valutazione che combina le recensioni degli utenti e il numero totale di recensioni ricevute da ciascuna piattaforma CRM.

Quando è importante: Quando volete capire come si comportano le piattaforme CRM nel lavoro quotidiano e quanto sono affidabili nel tempo secondo gli utenti.

Componenti del punteggio:

70.0%

0.0

Recensioni degli utenti

30.0%

1.0

Popolarità

?
Popolarità
Che cos'è: Un indicatore basato sul numero di recensioni ricevute dalle piattaforme CRM.
Quando è importante: Quando preferite scegliere una piattaforma CRM selezionata e recensita da molti altri utenti.
1.0
Workbooks CRM ha un punteggio di popolarità di 1 punti, superiore a quello del 0% delle piattaforme CRM.
Rapporto qualità-prezzo

Che cos'è: Un indicatore che combina i punteggi complessivi delle piattaforme CRM con i loro prezzi.

Quando è importante: Quando confrontate le piattaforme CRM e cercate un buon equilibrio tra funzionalità e costo.

Componenti del punteggio:

60.0%

8.8

Punteggio totale

40.0%

10

Prezzo

9.2
Workbooks CRM ha un punteggio qualità-prezzo di 9,2 punti, superiore a quello del 95,2% delle piattaforme CRM.
Prezzo di partenza
Che cos'è: Il prezzo ricorrente più basso del piano iniziale del software CRM, con valuta e periodo di fatturazione.
Quando è importante: È importante quando il costo ricorrente è un criterio di acquisto principale.

Importanza: ALTA

Buon valore: Prezzo ricorrente del piano iniziale più basso

34 $/utente/mese
Workbooks CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più basso.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Periodo di fatturazione
Che cos'è: L’intervallo ricorrente associato al prezzo del piano iniziale pubblicizzato.
Quando è importante: È importante quando confronti impegni mensili e annuali con prezzi indicati in modo diverso.

Importanza: BASSA

Annual
Piano gratuito
Che cos'è: Indica se il software CRM offre un piano gratuito permanente.
Quando è importante: È importante quando vuoi usare le funzioni di base del CRM senza un costo ricorrente.

Importanza: MEDIA

no
Workbooks CRM non offre un piano gratuito permanente.
30-day free trial on all plans.
Prova gratuita
Che cos'è: Indica se il software CRM offre una prova gratuita a tempo.
Quando è importante: È importante quando vuoi testare il flusso di lavoro del CRM prima di scegliere un piano a pagamento.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM offre una prova gratuita a tempo.
30-day free trial available.
Numero minimo di utenti
Che cos'è: Il numero minimo di utenti a pagamento richiesto dal piano iniziale.
Quando è importante: È importante quando un team piccolo vuole evitare di pagare utenti non utilizzati.

Importanza: MEDIA

Buon valore: Numero minimo di utenti a pagamento richiesto più basso

1 utenti
Workbooks CRM richiede un numero minimo di utenti più basso.
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Gestione account e aziende
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione di account e aziende.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM supporta la gestione di account e aziende.
Gestione contatti
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione dei contatti.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta la gestione dei contatti.
Gestione lead
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione dei lead.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta la gestione dei lead.
Gestione trattative e pipeline
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione di trattative e pipeline.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta la gestione di trattative e pipeline.
Campi personalizzati
Che cos'è: Indica se il CRM consente di creare campi personalizzati.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM consente di creare campi personalizzati.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Mostra di più
Assistente AI
Che cos'è: Indica se il CRM include un assistente AI nativo per testi generativi, riepiloghi e analisi di vendita.
Quando è importante: È importante se desideri l'AI per automatizzare la scrittura, riassumere i contatti e velocizzare il lavoro quotidiano.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM include funzionalità native di assistente AI.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Automazione dei flussi
Che cos'è: Indica se il CRM supporta l’automazione configurabile dei flussi.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta l’automazione configurabile dei flussi.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Lead scoring
Che cos'è: Indica se il CRM supporta il lead scoring.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM supporta il lead scoring.
Lead scoring and qualification tracking.
Sincronizzazione e tracciamento email
Che cos'è: Indica se il CRM sincronizza le e-mail e ne traccia aperture e clic.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM sincronizza le e-mail e ne traccia aperture e clic.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Previsioni di vendita
Che cos'è: Indica se il CRM offre previsioni di vendita.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM offre previsioni di vendita.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
Mostra di più
Integrazioni marketplace
Che cos'è: Indica se il CRM offre un marketplace di integrazioni nativo.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM offre un marketplace di integrazioni nativo.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
Accesso API
Che cos'è: Indica se il CRM offre un accesso API documentato.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM offre un accesso API documentato.
Comprehensive REST API.
Webhook
Che cos'è: Indica se il CRM supporta webhook in uscita.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM supporta webhook in uscita.
Webhook support for external integrations.
App mobili
Che cos'è: Indica se il CRM offre app mobili ufficiali.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM offre app mobili ufficiali.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Importazione ed esportazione dati
Che cos'è: Indica se il CRM supporta sia l’importazione sia l’esportazione dei dati.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

Workbooks CRM supporta sia l’importazione sia l’esportazione dei dati.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Mostra di più
Single sign-on (SSO)
Che cos'è: Indica se il CRM supporta il single sign-on.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta il single sign-on.
SAML 2.0 and Microsoft 365 single sign-on.
Certificazioni di sicurezza
Che cos'è: Le certificazioni di sicurezza o i framework di conformità documentati dal fornitore CRM.
Quando è importante: È importante quando l’organizzazione richiede prove di controlli formali di sicurezza o conformità.

Importanza: BASSA

ISO 27001
Permessi basati sui ruoli
Che cos'è: Indica se il CRM supporta ruoli e permessi configurabili.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM supporta ruoli e permessi configurabili.
Granular role-based permissions and user profiles.
Log di audit
Che cos'è: Indica se il CRM offre log di audit delle attività degli utenti o dei record.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

Workbooks CRM offre log di audit delle attività degli utenti o dei record.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Sistemi operativi supportati
Che cos'è: I sistemi operativi supportati dai client desktop o mobili del CRM.
Quando è importante: È importante quando il team ha bisogno di client nativi su sistemi operativi specifici.

Importanza: BASSA

Web, iOS, Android
Mostra di più

Workbooks CRM vs la piattaforma CRM media

  • Supporta il single sign-on
    Workbooks CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
    Che cos'è: Indica se il CRM supporta il single sign-on.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: MEDIA

    Workbooks CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.
  • Assistente AI nativo
    Workbooks CRM include funzionalità native di assistente AI, mentre la piattaforma CRM media non le include.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
    Che cos'è: Indica se il CRM include un assistente AI nativo per testi generativi, riepiloghi e analisi di vendita.
    Quando è importante: È importante se desideri l'AI per automatizzare la scrittura, riassumere i contatti e velocizzare il lavoro quotidiano.

    Importanza: MEDIA

    Workbooks CRM include funzionalità native di assistente AI, mentre la piattaforma CRM media non le include.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Workbooks CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
    Che cos'è: Indica se il CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
  • Previsioni di vendita
    Workbooks CRM offre previsioni di vendita, mentre la piattaforma CRM media non offre previsioni di vendita.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
    Che cos'è: Indica se il CRM offre previsioni di vendita.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM offre previsioni di vendita, mentre la piattaforma CRM media non offre previsioni di vendita.
  • Gestione del territorio
    Workbooks CRM supporta la gestione del territorio, mentre la piattaforma CRM media non lo offre.
    Che cos'è: Strumenti per ripartire account, lead e obiettivi di fatturato per aree geografiche, segmenti di mercato o unità aziendali.
    Quando è importante: Fondamentale per reti di vendita strutturate che gestiscono agenti di zona, filiali multiple e quote territoriali.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM supporta la gestione del territorio, mentre la piattaforma CRM media non lo offre.
  • Supporta il lead scoring
    Workbooks CRM supporta il lead scoring, mentre la piattaforma CRM media non supporta il lead scoring.
    Lead scoring and qualification tracking.
    Che cos'è: Indica se il CRM supporta il lead scoring.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM supporta il lead scoring, mentre la piattaforma CRM media non supporta il lead scoring.
  • Importanza: BASSA

  • Automazione marketing nativa
    Workbooks CRM offre un’automazione marketing nativa, mentre la piattaforma CRM media non offre un’automazione marketing nativa.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
    Che cos'è: Indica se il CRM offre un’automazione marketing nativa.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM offre un’automazione marketing nativa, mentre la piattaforma CRM media non offre un’automazione marketing nativa.
  • 10 GB Maggiore spazio di archiviazione
    Workbooks CRM offre più spazio di archiviazione file rispetto alla piattaforma CRM media.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Workbooks CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
  • Gestione del territorio
    Workbooks CRM supporta la gestione del territorio, mentre la piattaforma CRM media non lo offre.
  • Gestione progetti integrata
    Workbooks CRM include strumenti integrati di gestione progetti, mentre la piattaforma CRM media non li include.
  • Portale clienti incluso
    Workbooks CRM include un portale clienti dedicato, mentre la piattaforma CRM media non lo offre.
  • Tracciamento del tempo incluso
    Workbooks CRM include il tracciamento del tempo nativo, mentre la piattaforma CRM media richiede strumenti esterni.
  • Assistente AI nativo
    Workbooks CRM include funzionalità native di assistente AI, mentre la piattaforma CRM media non le include.
  • Previsioni di vendita
    Workbooks CRM offre previsioni di vendita, mentre la piattaforma CRM media non offre previsioni di vendita.
  • Supporta il lead scoring
    Workbooks CRM supporta il lead scoring, mentre la piattaforma CRM media non supporta il lead scoring.
  • Automazione marketing nativa
    Workbooks CRM offre un’automazione marketing nativa, mentre la piattaforma CRM media non offre un’automazione marketing nativa.
  • Chiamate o dialer nativi
    Workbooks CRM offre strumenti nativi per le chiamate o il dialer, mentre la piattaforma CRM media non offre strumenti nativi per le chiamate o il dialer.
  • Firma elettronica integrata
    Workbooks CRM supporta la firma elettronica integrata, mentre la piattaforma CRM media non la supporta.
  • Supporta il single sign-on
    Workbooks CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.
  • 5 $/utente/mese Prezzo ricorrente del piano iniziale più alto
    Workbooks CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
  • Minore valutazione app mobile
    Workbooks CRM ha valutazioni mobili o un'esperienza d'uso inferiore rispetto alla piattaforma CRM media.
  • Minore valutazione app mobile
    Workbooks CRM ha valutazioni mobili o un'esperienza d'uso inferiore rispetto alla piattaforma CRM media.
    Che cos'è: Valutazione media degli utenti ricavata da App Store per iOS e Google Play Store per Android.
    Quando è importante: Fondamentale per commerciali sul campo e dirigenti che necessitano di un accesso mobile affidabile.

    Importanza: BASSA

    Workbooks CRM ha valutazioni mobili o un'esperienza d'uso inferiore rispetto alla piattaforma CRM media.3–3,4 vs 4–4,4
  • 5 $/utente/mese Prezzo ricorrente del piano iniziale più alto
    Workbooks CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    Che cos'è: Il prezzo ricorrente più basso del piano iniziale del software CRM, con valuta e periodo di fatturazione.
    Quando è importante: È importante quando il costo ricorrente è un criterio di acquisto principale.

    Importanza: ALTA

    Buon valore: Prezzo ricorrente del piano iniziale più basso

    Workbooks CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.34 $/utente/mese vs 29 $/utente/mese

Confronto grafico tra Workbooks CRM e altre piattaforme CRM

Categoria di attributi
Attributo
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Recensioni di terze parti

Cosa piace ai clienti di Workbooks CRM?

  • Gestione integrata dal preventivo all'incasso: marketing, vendite, ordini e fatture.
  • Profondità informativa elevata per transazioni commerciali complesse e rinnovi contrattuali.
  • Accompagnamento consulenziale dedicato direttamente dal team del fornitore.
  • Molto adatto a medie aziende B2B europee che cercano continuità tra vendita e contabilità.

Cosa non piace ai clienti di Workbooks CRM?

  • Reattività dell'interfaccia a tratti lenta rispetto alle moderne applicazioni web veloci.
  • L'adozione richiede un percorso di consulenza guidata anziché un avvio autonomo immediato.
  • Rete di partner e risorse di assistenza concentrate prevalentemente in UK ed Europa.

Recensioni di esperti

P
pcmag.com
06/03/2024
Sintesi della recensione
T
techradar.com
02/04/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.com
01/06/2024
Sintesi della recensione
O
omr.com
02/03/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.com.de
27/03/2024
Sintesi della recensione
A
appvizer.fr
07/02/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.fr
03/04/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.es
04/04/2024
Sintesi della recensione
A
appvizer.es
09/02/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.it
01/04/2024
Sintesi della recensione
A
appvizer.it
22/02/2024
Sintesi della recensione
C
capterra.nl
31/03/2024
Sintesi della recensione
A
appvizer.nl
21/02/2024
Sintesi della recensione

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