GENERALE
ALTERNATIVE
SPECIFICHE
VS MEDIA
RECENSIONI
Valutato con la metodologia Software CRM v3.0
Metodologia Software CRM v3.0
Punteggi matematici e imparziali
I prodotti di questa categoria sono valutati secondo la Metodologia Frontum Software CRM v3.0: il punteggio tecnico derivato dalle specifiche è la base, mentre recensioni di esperti e video indipendenti (fino a ±0,5 punti), opinioni dei proprietari (fino a ±0,3) e classifiche dei migliori (fino a +0,3) lo alzano o lo abbassano.
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AdvisorEngine recensione: 54 specifiche a confronto

Prezzo di partenza:65 $/utente/mesePiano gratuito:noAssistente AI:noPreventivi e fatturazione integrati:sìAutomazione dei flussi:sì

Recensione di AdvisorEngine: Confronta 168 specifiche tecniche per capire come si posiziona questo prodotto nella categoria software CRM e se vale la pena acquistarlo.

AdvisorEngine
7.6/10

Punteggio totale

Punteggio
7.6/ 10
✕
Cos’è
Il nostro punteggio principale per questo modello, da 1 a 10. Combina specifiche, recensioni degli esperti e classifiche dei migliori.
Come lo calcoliamo
Parti: Punteggio tecnico 40%, Punteggio recensioni 30%, Punteggio classifiche 30%
Voti: Ogni parte riceve un voto su 10. Per recensioni, classifiche e proprietari, un modello tipico della categoria ottiene circa 8 e il migliore ottiene 10.
Ancora nessun dato: Una parte senza dati mostra "?". Conta come il voto di un modello più debole in questa categoria (4 modelli su 5 con dati ottengono un voto più alto). In questo modo, i modelli con recensioni, classifiche e proprietari di solito risultano in vantaggio.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Peggiore del 59% dei modelli
Componenti del punteggio

40%

7.7

Punteggio tecnico

30%

?

Punteggio recensioniDati ancora insufficienti, quindi usiamo 7,6, il voto di un modello più debole in questa categoria

30%

?

Punteggio classificheDati ancora insufficienti, quindi usiamo 7,5, il voto di un modello più debole in questa categoria

▼Peggiore del 59% dei modelli
7.7

Punteggio tecnico

Punteggio tecnico
7.7/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Peggiore del 51% dei modelli
Componenti del punteggio

25%

7.1

Prodotto e prezzi

25%

8.6

Funzioni CRM principali

20%

5.8

Vendite e automazione

15%

8.9

Integrazioni e accesso

15%

8.5

Sicurezza e distribuzione

▼Peggiore del 51% dei modelli
?

Punteggio recensioni

Punteggio recensioni
✕
Cos’è
Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
Voti per recensione (0)
Non abbiamo ancora trovato un test indipendente di questo modello. Finché non lo troviamo, la sua parte di recensioni conta come 7,6.
Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
Ancora nessun test di esperti
?

Punteggio classifiche

Punteggio classifiche
7.5/ 10
✕
Cos’è
Quante volte siti di test indipendenti, riviste e recensori video inseriscono questo modello nelle loro classifiche dei migliori per questa categoria.
Come lo calcoliamo
Punti: Il modello presente nel maggior numero di classifiche di questa categoria ottiene 10; gli altri ottengono da 8 a 10 in proporzione. Ancora in nessuna classifica: 7,5. Le classifiche contano il 30% del punteggio totale.
Dati sufficienti: Ogni classifica conta, anche una sola. Con meno di 5 classifiche dei migliori nella categoria, questa parte viene esclusa.
Classifiche con questo modello (0)
Non ancora in nessuna classifica dei migliori, quindi questa parte conta come 7,5. I modelli in classifica ottengono da 8 a 10.
Non è ancora in nessuna classifica dei migliori
Prezzi e accesso
Migliori classifiche
Disponibile: classifica tra i prodotti attualmente disponibili (incluse altre versioni di questo prodotto).Tutti: classifica tra tutti i prodotti nel database.
Caricamento della classifica della categoria...

Specifiche tecniche di piattaforma CRM AdvisorEngine

Punteggio tecnico
Punteggio tecnico
7.7/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Peggiore del 51% dei modelli
Componenti del punteggio:

25%

7.1

Prodotto e prezzi

25%

8.6

Funzioni CRM principali

20%

5.8

Vendite e automazione

15%

8.9

Integrazioni e accesso

15%

8.5

Sicurezza e distribuzione

7.7
Punteggio recensioni
7.6
Punteggio classifiche
?
Prezzo di partenza
65 $/utente/mese
Intervallo di mercato: <0 $/utente/mese – >100 $/utente/mese
AdvisorEngine ha un prezzo di partenza di 65 $/utente/mese, superiore a quello del 74,3% delle piattaforme CRM e al tempo stesso uguale a quello del 0,9% delle piattaforme CRM.
Periodo di fatturazione
Mensile, annuale
Piano gratuito
no
AdvisorEngine non offre un piano gratuito permanente.
Prova gratuita
sì
AdvisorEngine offre una prova gratuita a tempo.
14 days.
Numero minimo di utenti
1 utenti
Intervallo di mercato: <1 utenti – >6 utenti
AdvisorEngine richiede un numero minimo di utenti pari a 1 utenti, inferiore a quello richiesto dal 1,9% delle piattaforme CRM e al tempo stesso uguale a quello richiesto dal 98,1% delle piattaforme CRM.
Mostra di più
Gestione account e aziende
sì
AdvisorEngine supporta la gestione di account e aziende. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di account e aziende è pari a 0,2%.
Gestione contatti
sì
AdvisorEngine supporta la gestione dei contatti. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei contatti è pari a 0%.
Gestione lead
sì
AdvisorEngine supporta la gestione dei lead. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei lead è pari a 0,2%.
Lead intake and qualification tracking.
Gestione trattative e pipeline
sì
AdvisorEngine supporta la gestione di trattative e pipeline. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di trattative e pipeline è pari a 0,2%.
Visual sales and opportunity pipeline.
Campi personalizzati
sì
AdvisorEngine supporta i campi personalizzati. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i campi personalizzati è pari a 0%.
Mostra di più
Assistente AI
no
AdvisorEngine non offre un assistente AI. Il 22% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Automazione dei flussi
sì
AdvisorEngine supporta l'automazione dei flussi. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Automated workflow rules and activity triggers.
Lead scoring
no
AdvisorEngine non supporta il lead scoring. Il 19,8% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Sincronizzazione e tracciamento email
sì
AdvisorEngine supporta la sincronizzazione e il tracciamento delle email. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre queste funzionalità.
Previsioni di vendita
no
AdvisorEngine non supporta le previsioni di vendita. Il 15% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Mostra di più
Integrazioni marketplace
sì
AdvisorEngine offre integrazioni dal marketplace. La quota di piattaforme CRM che offrono queste integrazioni è pari a 1,9%.
AdvisorEngine integration directory with Zapier and third-party tools.
Accesso API
sì
AdvisorEngine offre accesso alle API. La quota di piattaforme CRM che offrono questo accesso è pari a 0,2%.
Webhook
sì
AdvisorEngine supporta i webhook. La quota di piattaforme CRM che supportano questa funzione è pari a 1,4%.
App mobili
sì
AdvisorEngine offre app mobili. La quota di piattaforme CRM che offrono app mobili è pari a 2,4%.
Native mobile applications for iOS and Android for AdvisorEngine.
Importazione ed esportazione dati
sì
AdvisorEngine supporta l'importazione e l'esportazione dei dati. La quota di piattaforme CRM che supportano queste funzioni è pari a 0%.
Mostra di più
Single sign-on (SSO)
sì
AdvisorEngine supporta il single sign-on. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 76,9%.
Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
Certificazioni di sicurezza
SOC 2 Type II, SEC / FINRA compliant
Permessi basati sui ruoli
sì
AdvisorEngine supporta i permessi basati sui ruoli. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i permessi basati sui ruoli è pari a 0,7%.
Role-based access levels and user permissions.
Log di audit
sì
AdvisorEngine mette a disposizione i log di audit. La percentuale di piattaforme CRM che offrono log di audit è pari a 2,6%.
Complete regulatory audit logging and archiving.
Sistemi operativi supportati
Web, iOS, Android
Mostra di più

AdvisorEngine vs la piattaforma CRM media

246810TotaleProdotto e prezziFunzioni CRM principaliVendite e automazioneIntegrazioni e accessoSicurezza e distribuzione
  • Supporta il single sign-on
    AdvisorEngine supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    AdvisorEngine supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom financial account and household relational objects.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    AdvisorEngine supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom financial account and household relational objects.
  • Supporta il single sign-on
    AdvisorEngine supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • 26 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    AdvisorEngine ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (65 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    65 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese
  • 0,2% peggior rapporto qualità-prezzo
    AdvisorEngine offre un rapporto qualità-prezzo peggiore della piattaforma CRM media (8.32 vs 8.3).
    8,32 vs 8,34
  • 0,2% peggior rapporto qualità-prezzo
    AdvisorEngine offre un rapporto qualità-prezzo peggiore della piattaforma CRM media (8.32 vs 8.3).
    8,32 vs 8,34
  • 26 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    AdvisorEngine ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (65 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    65 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese

Recensioni di terze parti

What we like about AdvisorEngine

  • Gestione patrimoniale con visualizzazione dei conti familiari, monitoraggio fiduciario e schede finanziarie.
  • Costruttore visivo di automazioni per aggiornamenti di stato, regole di assegnazione e notifiche di promemoria.
  • Creazione nativa di preventivi con catalogo prodotti aggiornato e sconti applicabili direttamente alle trattative.
  • Modellazione dati relazionale con entità personalizzate e collegamenti complessi oltre alle normali anagrafiche.
  • Sicurezza aziendale avanzata con Single Sign-On SAML e permessi basati sui ruoli per regolare l'accesso ai dati.

What we don't like about AdvisorEngine

  • Costo di ingresso significativo a partire da circa $65/utente al mese, con report avanzati nei piani superiori.
  • Privo di attribuzione automatizzata del punteggio ai lead, richiedendo una valutazione diretta dell'interesse commerciale.
  • Compositore telefonico e registrazione chiamate non integrati nell'interfaccia, richiedendo software VoIP esterni.
  • Infrastruttura esclusivamente su cloud multi-tenant, senza installazione locale né residenza dati garantita in Europa.

Verdetto

AdvisorEngine è una piattaforma CRM per consulenti finanziari e wealth manager sviluppata da AdvisorEngine per coordinare patrimoni familiari e relazioni con gli investitori. Il software centralizza la profilazione Mifid dei clienti, l'aggregazione dei conti di custodia, gli obiettivi di investimento e la documentazione fiduciaria. L'attività di consulenza è valorizzata da promemoria per i check-up periodici, comunicazioni protette. I private banker beneficiano di sincronizzazione con banche depositarie, audit trail completi a prova di vigilanza e integrazioni con software di asset allocation. Tra gli svantaggi figurano la mancanza di un piano gratuito, costi mensili per consulente e tempi di configurazione per i flussi bancari. Risulta una scelta ideale per società di consulenza patrimoniale e family office che necessitano di visione olistica del patrimonio e piena conformità normativa.

Confronta AdvisorEngine con altre piattaforme CRM

1Prodotto da confrontare n.1
VS
2Prodotto da confrontare n.2
VS
3Prodotto da confrontare n.3 (opzionale)

Confronto grafico tra AdvisorEngine e altre piattaforme CRM

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