GENERALE
ALTERNATIVE
SPECIFICHE
VS MEDIA
RECENSIONI
Valutato con la metodologia Software CRM v3.0
Metodologia Software CRM v3.0
Punteggi matematici e imparziali
I prodotti di questa categoria sono valutati secondo la Metodologia Frontum Software CRM v3.0: il punteggio tecnico derivato dalle specifiche è la base, mentre recensioni di esperti e video indipendenti (fino a ±0,5 punti), opinioni dei proprietari (fino a ±0,3) e classifiche dei migliori (fino a +0,3) lo alzano o lo abbassano.
Scopri la metodologia Software CRM v3.0

Wealthbox recensione: 54 specifiche a confronto

Prezzo di partenza:59 $/utente/mesePiano gratuito:noAssistente AI:noPreventivi e fatturazione integrati:sìAutomazione dei flussi:sì

Recensione di Wealthbox: Confronta 168 specifiche tecniche e 2 recensioni degli esperti e video recensioni per capire come si posiziona questo prodotto nella categoria software CRM e se vale la pena acquistarlo.

Wealthbox
7.6/10

Punteggio totale

Punteggio
7.6/ 10
✕
Cos’è
Il nostro punteggio principale per questo modello, da 1 a 10. Combina specifiche, recensioni degli esperti e classifiche dei migliori.
Come lo calcoliamo
Parti: Punteggio tecnico 40%, Punteggio recensioni 30%, Punteggio classifiche 30%
Voti: Ogni parte riceve un voto su 10. Per recensioni, classifiche e proprietari, un modello tipico della categoria ottiene circa 8 e il migliore ottiene 10.
Ancora nessun dato: Una parte senza dati mostra "?". Conta come il voto di un modello più debole in questa categoria (4 modelli su 5 con dati ottengono un voto più alto). In questo modo, i modelli con recensioni, classifiche e proprietari di solito risultano in vantaggio.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Peggiore del 52% dei modelli
Componenti del punteggio

40%

7.7

Punteggio tecnico

30%

7.7

Punteggio recensioni

30%

?

Punteggio classificheDati ancora insufficienti, quindi usiamo 7,5, il voto di un modello più debole in questa categoria

▼Peggiore del 52% dei modelli
7.7

Punteggio tecnico

Punteggio tecnico
7.7/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Migliore del 51% dei modelli
Componenti del punteggio

25%

7.1

Prodotto e prezzi

25%

8.6

Funzioni CRM principali

20%

5.8

Vendite e automazione

15%

8.9

Integrazioni e accesso

15%

8.5

Sicurezza e distribuzione

▲Migliore del 51% dei modelli
7.7

Punteggio recensioni

Punteggio recensioni
7.7/ 10
✕
Cos’è
Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▼ Peggiore del 67% dei modelli

7,7

Il voto 7,9 è sotto il voto tipico 8,0 di questa categoria, quindi non può alzare il punteggio sopra il punteggio tecnico

80%

8,2

Voto medio

20%

6,9

Popolarità

Voti per recensione (2)
2 video, media 8,5/10. Usiamo 3 recensioni; quella mancante conta come il voto tipico della categoria 8,1: (8,5 × 2 + 8,1 × 1) ÷ 3 = 8,4. Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
▼Peggiore del 67% dei modelli
?

Punteggio classifiche

Punteggio classifiche
7.5/ 10
✕
Cos’è
Quante volte siti di test indipendenti, riviste e recensori video inseriscono questo modello nelle loro classifiche dei migliori per questa categoria.
Come lo calcoliamo
Punti: Il modello presente nel maggior numero di classifiche di questa categoria ottiene 10; gli altri ottengono da 8 a 10 in proporzione. Ancora in nessuna classifica: 7,5. Le classifiche contano il 30% del punteggio totale.
Dati sufficienti: Ogni classifica conta, anche una sola. Con meno di 5 classifiche dei migliori nella categoria, questa parte viene esclusa.
Classifiche con questo modello (0)
Non ancora in nessuna classifica dei migliori, quindi questa parte conta come 7,5. I modelli in classifica ottengono da 8 a 10.
Non è ancora in nessuna classifica dei migliori
Prezzi e accesso
Migliori classifiche
Disponibile: classifica tra i prodotti attualmente disponibili (incluse altre versioni di questo prodotto).Tutti: classifica tra tutti i prodotti nel database.
Caricamento della classifica della categoria...

Specifiche tecniche di piattaforma CRM Wealthbox

Punteggio tecnico
Punteggio tecnico
7.7/ 10
✕
Cos’è
Quanto sono buone le specifiche rispetto agli altri modelli di questa categoria, da 1 a 10.
Come lo calcoliamo
Aree: Valutiamo le specifiche di ogni area confrontandole con gli altri modelli di questa categoria.
Peso: Le aree più importanti per chi acquista contano di più. Le quote sono mostrate in Componenti del punteggio.
Quota: Il punteggio tecnico vale il 40% del punteggio totale.
Distribuzione dei punteggi
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Migliore del 51% dei modelli
Componenti del punteggio:

25%

7.1

Prodotto e prezzi

25%

8.6

Funzioni CRM principali

20%

5.8

Vendite e automazione

15%

8.9

Integrazioni e accesso

15%

8.5

Sicurezza e distribuzione

7.7
Punteggio recensioni
7.7
Punteggio classifiche
?
Prezzo di partenza
59 $/utente/mese
Intervallo di mercato: <0 $/utente/mese – >100 $/utente/mese
Wealthbox ha un prezzo di partenza di 59 $/utente/mese, superiore a quello del 73,5% delle piattaforme CRM e al tempo stesso uguale a quello del 0,3% delle piattaforme CRM.
Periodo di fatturazione
Mensile, annuale
Piano gratuito
no
Wealthbox non offre un piano gratuito permanente.
Prova gratuita
sì
Wealthbox offre una prova gratuita a tempo.
14 days.
Numero minimo di utenti
1 utenti
Intervallo di mercato: <1 utenti – >6 utenti
Wealthbox richiede un numero minimo di utenti pari a 1 utenti, inferiore a quello richiesto dal 1,9% delle piattaforme CRM e al tempo stesso uguale a quello richiesto dal 98,1% delle piattaforme CRM.
Mostra di più
Gestione account e aziende
sì
Wealthbox supporta la gestione di account e aziende. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di account e aziende è pari a 0,2%.
Gestione contatti
sì
Wealthbox supporta la gestione dei contatti. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei contatti è pari a 0%.
Gestione lead
sì
Wealthbox supporta la gestione dei lead. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione dei lead è pari a 0,2%.
Lead intake and qualification tracking.
Gestione trattative e pipeline
sì
Wealthbox supporta la gestione di trattative e pipeline. La percentuale di piattaforme CRM che supportano la gestione di trattative e pipeline è pari a 0,2%.
Visual sales and opportunity pipeline.
Campi personalizzati
sì
Wealthbox supporta i campi personalizzati. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i campi personalizzati è pari a 0%.
Mostra di più
Assistente AI
no
Wealthbox non offre un assistente AI. Il 22% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Automazione dei flussi
sì
Wealthbox supporta l'automazione dei flussi. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Automated workflow rules and activity triggers.
Lead scoring
no
Wealthbox non supporta il lead scoring. Il 19,8% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Sincronizzazione e tracciamento email
sì
Wealthbox supporta la sincronizzazione e il tracciamento delle email. Il 0,5% delle piattaforme CRM offre queste funzionalità.
Previsioni di vendita
no
Wealthbox non supporta le previsioni di vendita. Il 15% delle piattaforme CRM offre questa funzione.
Mostra di più
Integrazioni marketplace
sì
Wealthbox offre integrazioni dal marketplace. La quota di piattaforme CRM che offrono queste integrazioni è pari a 1,9%.
Wealthbox integration directory with Zapier and third-party tools.
Accesso API
sì
Wealthbox offre accesso alle API. La quota di piattaforme CRM che offrono questo accesso è pari a 0,2%.
Webhook
sì
Wealthbox supporta i webhook. La quota di piattaforme CRM che supportano questa funzione è pari a 1,4%.
App mobili
sì
Wealthbox offre app mobili. La quota di piattaforme CRM che offrono app mobili è pari a 2,4%.
Native mobile applications for iOS and Android for Wealthbox.
Importazione ed esportazione dati
sì
Wealthbox supporta l'importazione e l'esportazione dei dati. La quota di piattaforme CRM che supportano queste funzioni è pari a 0%.
Mostra di più
Single sign-on (SSO)
sì
Wealthbox supporta il single sign-on. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 76,9%.
Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
Certificazioni di sicurezza
SOC 2 Type II, SEC / FINRA compliant
Permessi basati sui ruoli
sì
Wealthbox supporta i permessi basati sui ruoli. La percentuale di piattaforme CRM che supportano i permessi basati sui ruoli è pari a 0,7%.
Role-based access levels and user permissions.
Log di audit
sì
Wealthbox mette a disposizione i log di audit. La percentuale di piattaforme CRM che offrono log di audit è pari a 2,6%.
Complete regulatory audit logging and archiving.
Sistemi operativi supportati
Web, iOS, Android
Mostra di più

Wealthbox vs la piattaforma CRM media

246810TotaleProdotto e prezziFunzioni CRM principaliVendite e automazioneIntegrazioni e accessoSicurezza e distribuzione
  • Supporta il single sign-on
    Wealthbox supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Wealthbox supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom financial account and household relational objects.
  • 0,2% miglior rapporto qualità-prezzo
    Wealthbox offre un rapporto qualità-prezzo migliore della piattaforma CRM media (8.35 vs 8.3).
    8,35 vs 8,34
  • 0,2% miglior rapporto qualità-prezzo
    Wealthbox offre un rapporto qualità-prezzo migliore della piattaforma CRM media (8.35 vs 8.3).
    8,35 vs 8,34
  • Oggetti personalizzati disponibili
    Wealthbox supporta gli oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media no. La percentuale di piattaforme CRM che supportano gli oggetti personalizzati è pari a 19.4%.
    Custom financial account and household relational objects.
  • Supporta il single sign-on
    Wealthbox supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non lo supporta. La percentuale di piattaforme CRM che supportano il single sign-on è pari a 23.2%.
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
  • 20 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    Wealthbox ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (59 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    59 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese
  • 2,5% punteggio recensioni più basso
    Punteggio recensioni
    7.7/ 10
    ✕
    Cos’è
    Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
    Come lo calcoliamo
    Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
    Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
    Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
    Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Distribuzione dei punteggi
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▼ Peggiore del 67% dei modelli

    7,7

    Il voto 7,9 è sotto il voto tipico 8,0 di questa categoria, quindi non può alzare il punteggio sopra il punteggio tecnico

    80%

    8,2

    Voto medio

    20%

    6,9

    Popolarità

    Voti per recensione (2)
    2 video, media 8,5/10. Usiamo 3 recensioni; quella mancante conta come il voto tipico della categoria 8,1: (8,5 × 2 + 8,1 × 1) ÷ 3 = 8,4. Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
    7,7 vs 7,9
  • 2,5% punteggio recensioni più basso
    Punteggio recensioni
    7.7/ 10
    ✕
    Cos’è
    Voto medio di siti di test, riviste e video recensori indipendenti, da 1 a 10.
    Come lo calcoliamo
    Voti: Ogni voto va in scala 1–10; se manca, valutiamo noi la recensione. Ogni recensione conta allo stesso modo: scritta o video, test breve o completo.
    Punteggio: La media dei voti vale l’80% del voto delle recensioni; il numero di recensioni è il restante 20% (1 recensione = 5, il numero tipico in questa categoria = 8, il modello più recensito = 10).
    Dati sufficienti: Con poche recensioni, la media dei voti viene avvicinata al voto tipico di questa categoria. Ancora nessuna recensione: per ora 7,6.
    Quota: Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Distribuzione dei punteggi
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▼ Peggiore del 67% dei modelli

    7,7

    Il voto 7,9 è sotto il voto tipico 8,0 di questa categoria, quindi non può alzare il punteggio sopra il punteggio tecnico

    80%

    8,2

    Voto medio

    20%

    6,9

    Popolarità

    Voti per recensione (2)
    2 video, media 8,5/10. Usiamo 3 recensioni; quella mancante conta come il voto tipico della categoria 8,1: (8,5 × 2 + 8,1 × 1) ÷ 3 = 8,4. Le recensioni contano il 30% del punteggio totale.
    Le valutazioni degli utenti raccolte online non fanno parte di questo punteggio.
    7,7 vs 7,9
  • 20 $/utente/mese in più sul prezzo di partenza
    Wealthbox ha un prezzo di partenza più alto rispetto alla piattaforma CRM media (59 $/utente/mese contro 39 $/utente/mese). Il prezzo di partenza medio delle piattaforme CRM è pari a 39 $/utente/mese.
    59 $/utente/mese vs 39 $/utente/mese

Recensioni video

Test pratici, unboxing e video recensioni nell'uso reale

9,0
HelperMan
≈ stimato
07/10/2025
Recensione breve · funzioni e destinatari
Verdetto
Wealthbox è un CRM essenziale, affidabile e facile da usare, che nel 2025 resta una scelta valida per i consulenti.
8,0
Pro Assistant
≈ stimato
02/08/2025
Panoramica · funzioni, integrazioni e costi
Verdetto
Wealthbox è un CRM semplice e ben integrato per i consulenti finanziari, ma offre poche possibilità di personalizzazione e statistiche limitate per chi ha esigenze avanzate.
Non valutato
Video di presentazione

Recensioni di terze parti

What we like about Wealthbox

  • Gestione patrimoniale con visualizzazione dei conti familiari, monitoraggio fiduciario e schede finanziarie.
  • Costruttore visivo di automazioni per aggiornamenti di stato, regole di assegnazione e notifiche di promemoria.
  • Creazione nativa di preventivi con catalogo prodotti aggiornato e sconti applicabili direttamente alle trattative.
  • Modellazione dati relazionale con entità personalizzate e collegamenti complessi oltre alle normali anagrafiche.
  • Sicurezza aziendale avanzata con Single Sign-On SAML e permessi basati sui ruoli per regolare l'accesso ai dati.

What we don't like about Wealthbox

  • Costo di ingresso significativo a partire da circa $65/utente al mese, con report avanzati nei piani superiori.
  • Privo di attribuzione automatizzata del punteggio ai lead, richiedendo una valutazione diretta dell'interesse commerciale.
  • Compositore telefonico e registrazione chiamate non integrati nell'interfaccia, richiedendo software VoIP esterni.
  • Infrastruttura esclusivamente su cloud multi-tenant, senza installazione locale né residenza dati garantita in Europa.

Verdetto

Wealthbox è una piattaforma CRM per consulenti finanziari e wealth manager sviluppata da Wealthbox per coordinare patrimoni familiari e relazioni con gli investitori. Il software centralizza la profilazione Mifid dei clienti, l'aggregazione dei conti di custodia, gli obiettivi di investimento e la documentazione fiduciaria. L'attività di consulenza è valorizzata da promemoria per i check-up periodici, comunicazioni protette. I private banker beneficiano di sincronizzazione con banche depositarie, audit trail completi a prova di vigilanza e integrazioni con software di asset allocation. Tra gli svantaggi figurano la mancanza di un piano gratuito, costi mensili per consulente e tempi di configurazione per i flussi bancari. Risulta una scelta ideale per società di consulenza patrimoniale e family office che necessitano di visione olistica del patrimonio e piena conformità normativa.

Confronta Wealthbox con altre piattaforme CRM

1Prodotto da confrontare n.1
VS
2Prodotto da confrontare n.2
VS
3Prodotto da confrontare n.3 (opzionale)

Confronto grafico tra Wealthbox e altre piattaforme CRM

Nessun risultato trovato