GENERALE
SPECIFICHE
VS MEDIA
REVIEWS
ALTERNATIVE

XLR8 CRM Recensione | 54 Dati a confronto

double-arrow
  • Prezzo medio: ~? €
  • Prezzo di partenza: 65 $/utente/mese
  • Piano gratuito: no
  • Assistente AI: no
  • Preventivi e fatturazione integrati: sì
  • Automazione dei flussi: sì

Recensione di XLR8 CRM. Confronta 54 prezzi, funzioni CRM, automazione, integrazioni e controlli di sicurezza per vedere come si posiziona questa piattaforma nella categoria Software CRM e se è adatta al tuo team.

7.7

Punteggio totale

Che cos'è: Una valutazione complessiva dei software CRM, basata su analisi tecniche, funzionalità della piattaforma e recensioni degli utenti.

Quando è importante: Quando avete bisogno di un riferimento rapido per individuare le migliori piattaforme CRM per vendite, assistenza, marketing o gestione generale dei clienti.

Componenti del punteggio:

60.0%

7.7

Punteggio tecnico

40.0%

?

Punteggio degli utenti

Molto buono
7.7

Punteggio tecnico

Che cos'è: Una valutazione tecnica dei software CRM in cinque aree chiave: piani e prezzi, flussi di lavoro CRM principali, vendite e automazione, integrazioni e accesso, sicurezza e implementazione.

Quando è importante: Quando volete confrontare le piattaforme CRM in base ai flussi di lavoro, all'automazione, alla connettività e alle opzioni di implementazione offerte.

Componenti del punteggio:

25.0%

7.1

Prodotto e prezzi

25.0%

8.6

Funzioni CRM principali

20.0%

5.8

Vendite e automazione

15.0%

8.9

Integrazioni e accesso

15.0%

8.5

Sicurezza e distribuzione

Molto buono
?

Punteggio degli utenti

Che cos'è: Una valutazione che combina le recensioni degli utenti e il numero totale di recensioni ricevute da ciascuna piattaforma CRM.

Quando è importante: Quando volete capire come si comportano le piattaforme CRM nel lavoro quotidiano e quanto sono affidabili nel tempo secondo gli utenti.

Componenti del punteggio:

70.0%

?

Recensioni degli utenti

30.0%

?

Popolarità

  • 7.7
    Piccole imprese

    Componenti del punteggio:

    40.0%

    7.9

    Prezzo di partenza

    25.0%

    4.0

    Piano gratuito

    20.0%

    10

    Prova gratuita

    15.0%

    10

    Preventivi e fatturazione integrati

  • 7.0
    Automazione delle vendite

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Automazione dei flussi

    25.0%

    4.0

    Lead scoring

    25.0%

    4.0

    Previsioni di vendita

    15.0%

    10

    Sincronizzazione e tracciamento email

  • 7.3
    Gestione clienti e pipeline

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Preventivi e fatturazione integrati

    25.0%

    4.0

    Gestione progetti

    20.0%

    10

    App mobili

    20.0%

    4.0

    Chiamate e dialer

  • 8.8
    Sicurezza e conformità aziendale

    Componenti del punteggio:

    35.0%

    10

    Single sign-on (SSO)

    25.0%

    10

    Log di audit

    20.0%

    4.0

    Self-hosting

    20.0%

    10

    Accesso API

  • xlr8-crm
  • xlr8-crm
xlr8-crm
xlr8-crm

Migliori prezzi

    N/A~ ? €

Migliori classifiche

?

Disponibile: classifica tra i prodotti attualmente disponibili (incluse altre versioni di questo prodotto).
Tutti: classifica tra tutti i prodotti nel database.

Verdetto

XLR8 CRM è una piattaforma CRM per consulenti finanziari e wealth manager sviluppata da XLR8 per coordinare patrimoni familiari e relazioni con gli investitori. Il software centralizza la profilazione Mifid dei clienti, l'aggregazione dei conti di custodia, gli obiettivi di investimento e la documentazione fiduciaria. L'attività di consulenza è valorizzata da promemoria per i check-up periodici, comunicazioni protette. I private banker beneficiano di sincronizzazione con banche depositarie, audit trail completi a prova di vigilanza e integrazioni con software di asset allocation. Tra gli svantaggi figurano la mancanza di un piano gratuito, costi mensili per consulente e tempi di configurazione per i flussi bancari. Risulta una scelta ideale per società di consulenza patrimoniale e family office che necessitano di visione olistica del patrimonio e piena conformità normativa.

Specifiche tecniche di piattaforma CRM XLR8 CRM

Punteggio tecnico

Che cos'è: Una valutazione tecnica dei software CRM in cinque aree chiave: piani e prezzi, flussi di lavoro CRM principali, vendite e automazione, integrazioni e accesso, sicurezza e implementazione.

Quando è importante: Quando volete confrontare le piattaforme CRM in base ai flussi di lavoro, all'automazione, alla connettività e alle opzioni di implementazione offerte.

Componenti del punteggio:

25.0%

7.1

Prodotto e prezzi

25.0%

8.6

Funzioni CRM principali

20.0%

5.8

Vendite e automazione

15.0%

8.9

Integrazioni e accesso

15.0%

8.5

Sicurezza e distribuzione

7.7
XLR8 CRM ha un punteggio tecnico di 7,69 punti, superiore a quello del 60,1% delle piattaforme CRM.
Punteggio degli utenti

Che cos'è: Una valutazione che combina le recensioni degli utenti e il numero totale di recensioni ricevute da ciascuna piattaforma CRM.

Quando è importante: Quando volete capire come si comportano le piattaforme CRM nel lavoro quotidiano e quanto sono affidabili nel tempo secondo gli utenti.

Componenti del punteggio:

70.0%

0.0

Recensioni degli utenti

30.0%

1.0

Popolarità

?
Popolarità
Che cos'è: Un indicatore basato sul numero di recensioni ricevute dalle piattaforme CRM.
Quando è importante: Quando preferite scegliere una piattaforma CRM selezionata e recensita da molti altri utenti.
1.0
XLR8 CRM ha un punteggio di popolarità di 1 punti, superiore a quello del 0% delle piattaforme CRM.
Rapporto qualità-prezzo

Che cos'è: Un indicatore che combina i punteggi complessivi delle piattaforme CRM con i loro prezzi.

Quando è importante: Quando confrontate le piattaforme CRM e cercate un buon equilibrio tra funzionalità e costo.

Componenti del punteggio:

60.0%

7.7

Punteggio totale

40.0%

10

Prezzo

8.4
XLR8 CRM ha un punteggio qualità-prezzo di 8,4 punti, superiore a quello del 55,6% delle piattaforme CRM.
Prezzo di partenza
Che cos'è: Il prezzo ricorrente più basso del piano iniziale del software CRM, con valuta e periodo di fatturazione.
Quando è importante: È importante quando il costo ricorrente è un criterio di acquisto principale.

Importanza: ALTA

Buon valore: Prezzo ricorrente del piano iniziale più basso

65 $/utente/mese
XLR8 CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto.
Periodo di fatturazione
Che cos'è: L’intervallo ricorrente associato al prezzo del piano iniziale pubblicizzato.
Quando è importante: È importante quando confronti impegni mensili e annuali con prezzi indicati in modo diverso.

Importanza: BASSA

Monthly, Annual
Piano gratuito
Che cos'è: Indica se il software CRM offre un piano gratuito permanente.
Quando è importante: È importante quando vuoi usare le funzioni di base del CRM senza un costo ricorrente.

Importanza: MEDIA

no
XLR8 CRM non offre un piano gratuito permanente.
Prova gratuita
Che cos'è: Indica se il software CRM offre una prova gratuita a tempo.
Quando è importante: È importante quando vuoi testare il flusso di lavoro del CRM prima di scegliere un piano a pagamento.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM offre una prova gratuita a tempo.
14 days.
Numero minimo di utenti
Che cos'è: Il numero minimo di utenti a pagamento richiesto dal piano iniziale.
Quando è importante: È importante quando un team piccolo vuole evitare di pagare utenti non utilizzati.

Importanza: MEDIA

Buon valore: Numero minimo di utenti a pagamento richiesto più basso

1 utenti
XLR8 CRM richiede un numero minimo di utenti più basso.
Mostra di più
Gestione account e aziende
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione di account e aziende.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM supporta la gestione di account e aziende.
Gestione contatti
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione dei contatti.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta la gestione dei contatti.
Gestione lead
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione dei lead.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta la gestione dei lead.
Lead intake and qualification tracking.
Gestione trattative e pipeline
Che cos'è: Indica se il CRM supporta la gestione di trattative e pipeline.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta la gestione di trattative e pipeline.
Visual sales and opportunity pipeline.
Campi personalizzati
Che cos'è: Indica se il CRM consente di creare campi personalizzati.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM consente di creare campi personalizzati.
Mostra di più
Assistente AI
Che cos'è: Indica se il CRM include un assistente AI nativo per testi generativi, riepiloghi e analisi di vendita.
Quando è importante: È importante se desideri l'AI per automatizzare la scrittura, riassumere i contatti e velocizzare il lavoro quotidiano.

Importanza: MEDIA

no
XLR8 CRM non include funzionalità native di assistente AI.
Automazione dei flussi
Che cos'è: Indica se il CRM supporta l’automazione configurabile dei flussi.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta l’automazione configurabile dei flussi.
Automated workflow rules and activity triggers.
Lead scoring
Che cos'è: Indica se il CRM supporta il lead scoring.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

no
XLR8 CRM non supporta il lead scoring.
Sincronizzazione e tracciamento email
Che cos'è: Indica se il CRM sincronizza le e-mail e ne traccia aperture e clic.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM sincronizza le e-mail e ne traccia aperture e clic.
Previsioni di vendita
Che cos'è: Indica se il CRM offre previsioni di vendita.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

no
XLR8 CRM non offre previsioni di vendita.
Mostra di più
Integrazioni marketplace
Che cos'è: Indica se il CRM offre un marketplace di integrazioni nativo.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM offre un marketplace di integrazioni nativo.
XLR8 CRM integration directory with Zapier and third-party tools.
Accesso API
Che cos'è: Indica se il CRM offre un accesso API documentato.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM offre un accesso API documentato.
Webhook
Che cos'è: Indica se il CRM supporta webhook in uscita.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM supporta webhook in uscita.
App mobili
Che cos'è: Indica se il CRM offre app mobili ufficiali.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM offre app mobili ufficiali.
Native mobile applications for iOS and Android for XLR8 CRM.
Importazione ed esportazione dati
Che cos'è: Indica se il CRM supporta sia l’importazione sia l’esportazione dei dati.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: BASSA

sì
XLR8 CRM supporta sia l’importazione sia l’esportazione dei dati.
Mostra di più
Single sign-on (SSO)
Che cos'è: Indica se il CRM supporta il single sign-on.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta il single sign-on.
Enterprise SAML 2.0 / Okta single sign-on supported.
Certificazioni di sicurezza
Che cos'è: Le certificazioni di sicurezza o i framework di conformità documentati dal fornitore CRM.
Quando è importante: È importante quando l’organizzazione richiede prove di controlli formali di sicurezza o conformità.

Importanza: BASSA

SOC 2 Type II, SEC / FINRA compliant
Permessi basati sui ruoli
Che cos'è: Indica se il CRM supporta ruoli e permessi configurabili.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM supporta ruoli e permessi configurabili.
Role-based access levels and user permissions.
Log di audit
Che cos'è: Indica se il CRM offre log di audit delle attività degli utenti o dei record.
Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

Importanza: MEDIA

sì
XLR8 CRM offre log di audit delle attività degli utenti o dei record.
Complete regulatory audit logging and archiving.
Sistemi operativi supportati
Che cos'è: I sistemi operativi supportati dai client desktop o mobili del CRM.
Quando è importante: È importante quando il team ha bisogno di client nativi su sistemi operativi specifici.

Importanza: BASSA

Web, iOS, Android
Mostra di più

XLR8 CRM vs la piattaforma CRM media

  • Supporta il single sign-on
    XLR8 CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.
    Enterprise SAML 2 / Okta single sign-on supported.
    Che cos'è: Indica se il CRM supporta il single sign-on.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: MEDIA

    XLR8 CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.
  • Oggetti personalizzati disponibili
    XLR8 CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
    Custom financial account and household relational objects.
    Che cos'è: Indica se il CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
    Quando è importante: È importante quando vuoi funzionalità CRM adatte al tuo flusso di vendita e gestione dei clienti.

    Importanza: BASSA

    XLR8 CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
  • 0,6% miglior rapporto qualità-prezzo
    XLR8 CRM offre un rapporto qualità-prezzo migliore della piattaforma CRM media (8,38 vs 8,34).
    Che cos'è: Un indicatore che combina i punteggi complessivi delle piattaforme CRM con i loro prezzi.
    Quando è importante: Quando confrontate le piattaforme CRM e cercate un buon equilibrio tra funzionalità e costo.
    XLR8 CRM offre un rapporto qualità-prezzo migliore della piattaforma CRM media (8,38 vs 8,34).8,38 vs 8,34
  • Oggetti personalizzati disponibili
    XLR8 CRM consente di creare tipi di oggetti personalizzati, mentre la piattaforma CRM media non consente di creare tipi di oggetti personalizzati.
  • Supporta il single sign-on
    XLR8 CRM supporta il single sign-on, mentre la piattaforma CRM media non supporta il single sign-on.

Totale
Generale
Funzioni CRM principali
Sicurezza e distribuzione
  • 36 $/utente/mese Prezzo ricorrente del piano iniziale più alto
    XLR8 CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.
  • 36 $/utente/mese Prezzo ricorrente del piano iniziale più alto
    XLR8 CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.
    Che cos'è: Il prezzo ricorrente più basso del piano iniziale del software CRM, con valuta e periodo di fatturazione.
    Quando è importante: È importante quando il costo ricorrente è un criterio di acquisto principale.

    Importanza: ALTA

    Buon valore: Prezzo ricorrente del piano iniziale più basso

    XLR8 CRM parte da un prezzo ricorrente del piano iniziale più alto rispetto alla piattaforma CRM media.65 $/utente/mese vs 29 $/utente/mese
Totale
Prodotto e prezzi

Confronto grafico tra XLR8 CRM e altre piattaforme CRM

Categoria di attributi
Attributo
Nessun risultato trovato

Recensioni di terze parti

Cosa piace ai clienti di XLR8 CRM?

  • Gestione patrimoniale con visualizzazione dei conti familiari, monitoraggio fiduciario e schede finanziarie.
  • Costruttore visivo di automazioni per aggiornamenti di stato, regole di assegnazione e notifiche di promemoria.
  • Creazione nativa di preventivi con catalogo prodotti aggiornato e sconti applicabili direttamente alle trattative.
  • Modellazione dati relazionale con entità personalizzate e collegamenti complessi oltre alle normali anagrafiche.
  • Sicurezza aziendale avanzata con Single Sign-On SAML e permessi basati sui ruoli per regolare l'accesso ai dati.

Cosa non piace ai clienti di XLR8 CRM?

  • Costo di ingresso significativo a partire da circa $65/utente al mese, con report avanzati nei piani superiori.
  • Privo di attribuzione automatizzata del punteggio ai lead, richiedendo una valutazione diretta dell'interesse commerciale.
  • Compositore telefonico e registrazione chiamate non integrati nell'interfaccia, richiedendo software VoIP esterni.
  • Infrastruttura esclusivamente su cloud multi-tenant, senza installazione locale né residenza dati garantita in Europa.

Le migliori alternative

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9.1
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8.9
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Axonaut

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8.9
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Odoo CRM

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Sellsy

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Teamleader Focus

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Confronta XLR8 CRM con altre piattaforme CRM

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